Negli ultimi articoli ho parlato spesso di passaggio generazionale, e degli strumenti che possiamo utilizzare per fare delle scelte. Ognuno di noi ha una sua situazione personale e patrimoniale che va analizzata.

L’analisi generazionale è una analisi complessa e organizzata che serve ad evidenziare insieme al cliente quali possono essere le criticità in merito al suo passaggio generazionale.

Esistono situazioni molto semplici e altre più complesse, solo qualche esempio:

• coppia spostata con due figli maggiorenni
• famiglia allargata, entrambi i conviventi hanno figli da un primo matrimonio e altri in comune
• single senza figli

Anche il tipo di patrimonio farà la differenza, vanno considerati:

• immobili
• investimenti e denaro
• opere d’arte e gioielli
• partecipazioni societarie

Vista la situazione familiare e patrimoniale, l’analisi generazionale mira a considerare gli obiettivi che il cliente vuole raggiungere e a predisporre gli strumenti necessari.

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