Il mio salotto

Ieri sera, con molta emozione devo dire, ho riaperto il mio salotto finanziario con un incontro dedicato alla pianificazione.

Erano presenti amiche, clienti, conoscenti, in gran parte donne, che hanno dedicato un’oretta di un pomeriggio di sole ad ascoltarmi parlare di un argomento ostico, certo se mi occupassi di moda o di estetica sarebbe più divertente, lo so, ma anche il nostro denaro merita un po’ di attenzione.

C’è chi mette il denaro al primo posto, e direi che esagera, ma anche tanti (soprattutto tante) che non se ne occupano, invece il denaro è importante, dopo la salute e gli affetti il terzo pilastro su cui fondare una vita serena.

Per chi non è riuscito ad esserci, questo è stato il primo di una serie di incontri, quindi alla prossima! A chi c’era grazie per l’affetto e l’interesse con cui mi avete ascoltata! Per tutti: il prossimo incontro di febbraio sarà dedicato alla Previdenza, vi aspetto!

Passaggio generazionale

Per passaggio generazionale intendiamo la predisposizione delle misure necessarie affinché il patrimonio, in una famiglia o in un’ azienda, venga trasferito agli eredi designati.

L’esigenza di tutelare il patrimonio in questa fase di passaggio dovrebbe essere uno dei temi di maggiore importanza per le famiglie italiane considerando che l’età media della popolazione aumenta e spesso la ricchezza è concentrata nelle mani delle persone con un’ età più avanzata. Accenniamo ora all’impresa, dopo la creazione e la crescita, il passaggio generazionale è la terza fase cruciale nella vita dell’impresa. Questa fase deve essere considerata importante soprattutto nell’attuale realtà imprenditoriale italiana che vede circa un imprenditore su 2 con più di 60 anni e uno su quattro con più di 70 e che presenta tassi di sopravvivenza dell’impresa del 30% alla seconda generazione, 12% alla terza e solo del 4% alla quarta. Continua a leggere “Passaggio generazionale”

La consulenza finanziaria spiegata alle mie figlie

primopostNel darvi il benvenuto sul mio sito, vorrei spiegare cosa intendo per consulenza finanziaria, lo farò in modo semplice e colloquiale come quando ne parlo con le mie figlie.

Il primo appuntamento

Ipotizziamo un primo appuntamento, nel mio ufficio o a casa vostra, e seguiamo un percorso che ci porterà ad incontri successivi e ad un risultato per entrambi: da parte mia un cliente con cui condividere la mia vita professionale, da parte vostra una persona che starà al vostro fianco nella gestione del patrimonio.

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