Aperitivo in salotto: Il passaggio generazionale

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Cosa significa Passaggio generazionale? Predisporre il tuo patrimonio finché sei in vita, e con l’augurio di avere una vita lunga e serena, per quando non ci sarai più, in modo da fare delle scelte che possano essere coerenti con i tuoi obiettivi e ottimizzare il prelievo fiscale. Cioè, ove possibile e nel pieno rispetto delle leggi, pagare meno tasse o fare pagare meno tasse ai tuoi eredi.

Di passaggio generazionale storicamente si parla in azienda, poi per non offendere nessuno con un termine più crudo come “successione” il termine si è esteso anche alla famiglia e alla persona.

Ho scritto spesso di questo tema, soprattutto nell’ultimo periodo, perché  mi sta molto a cuore, spesso le persone, soprattutto le più grandi sono preoccupate, ma non vogliono parlarne in famiglia e non hanno forse altri riferimenti. Il tuo consulente finanziario è di sicuro preparato ad affrontare questo tema e se non ne avete ancora parlato puoi sollecitarlo tu o fare riferimento a me.

Io sto seguendo un Master universitario su questo argomento, sono stata scelta per la mia preparazione e il desiderio di approfondire ancora di più. Questo non mi rende un avvocato e tantomeno un notaio,  i tuoi professionisti di fiducia vanno assolutamente coinvolti, però sono il riferimento nella gestione del patrimonio, per questo una chiacchierata su questi temi può esserti molto utile.

Il 13 giugno ti parlerò di questo durante il mio Aperitivo in Salotto, ti aspetto con tanto piacere, l’incontro è gratuito, ma è necessario prenotarsi quio alla mia mail dani.iachini@gmail.com

La pianificazione (finanziaria) in salotto

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Riprendiamo gli aperitivi in salotto versione primavera-estate con l’incontro dei mercoledì 16 maggio alle ore 19. Più tardi che c’è il sole adesso e l’aperitivo alle 20 è perfetto!

TI parlerò di pianificazione finanziaria iniziando dal perché finanziaria è tra parentesi. Si tratta del metodo che uso per capire insieme ai miei clienti quali sono le loro esigenze e perché sia necessario “metterci la testa”. Perché non basta più rinnovare la scadenza dei titoli di volta in volta, ma occorre partire da più lontano.

Più lontano significa ad esempio chiedersi perché si investe e perché si preferisce una soluzione ad un’altra. Ecco, se sei d’accordo con me nel ritenere il tuo denaro uno dei pilastri della tua vita, dopo gli affetti e la salute, ma non troppo oltre, ti invito a questo incontro e sarò disponibile a rispondere a tutte le tue domande.

L’incontro è gratuito, ma è necessario prenotarsi qui o scrivendo a dani.iachini@gmail.com